Estratégia tributária para cada momento da empresa

Diagnóstico Tributário — o primeiro passo

Um raio-X completo da situação fiscal da sua empresa, com escopo e prazo fechados. Analisamos regime tributário, obrigações, passivo, créditos a recuperar e riscos ocultos. Você recebe um relatório claro, em linguagem de empresário, com as oportunidades identificadas e a ordem de prioridade para agir.

• Revisão do enquadramento e do regime tributário atual
• Levantamento de créditos tributários recuperáveis
• Mapeamento do passivo fiscal e de riscos em aberto
• Plano de ação priorizado por impacto no caixa

Planejamento Tributário

Para a empresa que fatura bem e quer transformar o imposto em decisão estratégica — não em boleto que só se paga. Com análise individualizada (nunca planilha genérica) e visão jurídica + contábil, estruturamos o caminho legal para pagar o menor imposto possível: escolha fina de regime, reorganização de operações, aproveitamento de incentivos e recuperação de créditos.

• Comparativo real entre Simples, Lucro Presumido e Lucro Real aplicado à sua operação
• Estratégias com base legal sólida, documentadas em parecer
• Recuperação administrativa de tributos pagos a maior

Teses Tributárias

Nem tudo o que o Fisco cobra é devido — e boa parte do que sua empresa paga hoje pode estar sendo discutida nos tribunais. As teses tributárias são o uso do direito tributário como estratégia dentro da empresa: discussões administrativas e judiciais com fundamento sólido para reduzir tributos de acordo com a lei e reaver o que foi pago indevidamente. Nada de aventura jurídica: cada tese passa por análise de aderência ao seu caso concreto, risco e retorno antes de qualquer medida.

• Mapeamento das teses aplicáveis ao seu setor e à sua operação
• Análise de risco × retorno documentada em parecer, antes de agir
• Condução completa na esfera administrativa e judicial
• Somente teses com fundamento consolidado ou racional jurídico sólido

Recuperação de Créditos Tributários

Empresas brasileiras pagam tributos a maior com muito mais frequência do que imaginam — verbas indenizatórias que entraram indevidamente na base do INSS, ICMS calculado na base de PIS/COFINS, produtos monofásicos tributados em duplicidade no Simples, benefícios fiscais não aproveitados. Esse dinheiro pode ser recuperado dos últimos 5 anos, em regra pela via administrativa, sem precisar de processo judicial. É caixa que já é seu, parado com o governo — e com prazo para prescrever.

• Auditoria fiscal dos últimos 5 anos com olhar jurídico e contábil
• Levantamento e cálculo dos créditos com lastro documental completo
• Compensação ou restituição conduzida com segurança, sem expor a empresa
• Dinheiro de volta para o caixa sem comprometer a operação

Negociação e Transação de Dívidas Tributárias

Dívida tributária tem saída — e ela raramente é pagar tudo o que a Receita diz que você deve. Antes de qualquer negociação, verificamos o que é realmente devido: prescrição, decadência e cobranças indevidas costumam reduzir o passivo antes mesmo do desconto. Depois, estruturamos a melhor modalidade de transação tributária com a Receita Federal ou a PGFN, com descontos e prazos que cabem no fluxo de caixa.

• Auditoria do passivo: o que é devido, o que prescreveu, o que é indevido
• Escolha da modalidade de transação com melhor custo-benefício
• Defesa em execuções fiscais e proteção do patrimônio no processo
• Plano para a empresa voltar a crescer sem a dívida no retrovisor

Adaptação à Reforma Tributária

A maior mudança tributária das últimas décadas já começou: CBS e IBS substituem PIS, COFINS, ICMS e ISS, com transição até 2033. Preços, contratos, margem e regime — tudo será afetado, e quem se antecipar transforma a mudança em vantagem competitiva. Preparamos sua empresa etapa por etapa.

• Diagnóstico de impacto da Reforma no seu setor e na sua operação
• Revisão de contratos e política de preços para o novo sistema
• Reavaliação de regime na transição (inclusive Simples híbrido)
• Acompanhamento contínuo do cronograma e das regulamentações

Equiparação Hospitalar para Clínicas

Clínicas que realizam procedimentos de natureza hospitalar podem reduzir a base de cálculo do IRPJ de 32% para 8% e da CSLL de 32% para 12% no Lucro Presumido — uma economia que costuma superar 60% desses tributos. Avaliamos se sua clínica cumpre os requisitos, estruturamos a documentação e implementamos a tese com segurança, incluindo a recuperação do que foi pago a maior nos últimos 5 anos.

• Análise de elegibilidade (estrutura, serviços, registro e requisitos da ANVISA)
• Implementação com lastro documental completo
• Recuperação retroativa de IRPJ e CSLL pagos a maior

Compliance Tributário e Anticorrupção

Economizar imposto uma vez é bom; manter a tributação otimizada todos os meses, sem sustos, é melhor. O compliance tributário estrutura controles internos, políticas e rotinas fiscais para que as estratégias implementadas se sustentem no dia a dia — prevenindo autuações, multas e retrabalho. E, com o programa de integridade (Lei Anticorrupção), sua empresa ganha a governança que bancos, grandes clientes e licitações cada vez mais exigem.

• Diagnóstico de riscos fiscais e mapeamento de controles internos
• Políticas e rotinas para manter a tributação otimizada de forma consistente
• Programa de integridade e anticorrupção adequado ao porte da empresa
• Preparação para fiscalizações, due diligence e exigências de grandes contratos

Consultoria Tributária Mensal

Para quem já entendeu que tributário não é problema pontual, é gestão contínua: um comitê fiscal ao lado da sua empresa todos os meses, respondendo dúvidas, revisando operações antes de fechar negócios e mantendo a estratégia sempre atualizada com a legislação.